Retrouver et examiner une transaction

Partir du dossier de paiement

Utilisez les dossiers de transactions Lexoh pour examiner un paiement, répondre à une demande de reçu ou retracer un écart de rapport. Identifiez le site et la transaction avant de modifier un paiement ou de partager ses détails. Un nom de client ou un montant peut correspondre à plusieurs dossiers.

Ce guide décrit la démarche de vérification. Les filtres, champs, exports et actions de paiement disponibles dépendent du logiciel déployé, de vos permissions et de la configuration. Confirmez les commandes de votre installation avec son administrateur.

Vérifier le site et vos accès

La liste peut se réorganiser sur un petit écran. Lisez les libellés et ouvrez le détail pour consulter les informations omises. Ne vous fiez pas uniquement à une couleur, à la position d’une icône ou à un geste décrit pour une autre version.

1. Ouvrez la vue des transactions du site ou de l’organisation concernée. Vérifiez si votre compte peut consulter tous les sites pertinents pour la demande.
2. Repérez la recherche, les filtres actifs, le nombre de résultats et la commande de détail disponibles dans votre version.
3. Vérifiez la dernière mise à jour ou rechargez la liste avec la commande disponible. Attendez la fin du chargement avant d’interpréter un résultat vide.
4. Si une information ou une action manque, demandez à l’administrateur de vérifier votre rôle et l’admissibilité de la transaction. Un bouton masqué ne permet pas de déduire le résultat du paiement.

Retrouver une transaction avec précision

Le nom, la marque de carte ou le montant ne sont pas nécessairement recherchables dans le champ général de chaque version. Utilisez le champ dédié lorsqu’il existe. Un résultat vide ne démontre pas que le client n’a jamais été débité.

1. Commencez par une référence connue de transaction, de reçu ou de facture et utilisez le champ prévu pour cette référence. Conservez exactement l’identifiant d’origine.
2. Sans référence, limitez la période et le site, puis utilisez les filtres disponibles de montant, de client ou d’appareil.
3. Si la recherche ne donne rien, examinez les filtres actifs. Retirez les restrictions inutiles une à une et notez celle qui a permis de retrouver le dossier.
4. Ouvrez le résultat et confirmez plusieurs détails : heure, montant, devise et appareil, par exemple. Distinguez les tentatives du paiement final.

Distinguer le sens des filtres

Dates et montants

Confirmez le fuseau horaire, les limites de période et la date d’événement filtrée. Vérifiez la devise, l’inclusion des taxes et le signe utilisé pour les remboursements. Saisissez les nombres dans le format accepté par le champ et vérifiez la valeur appliquée.

État, type et source

L’état décrit l’étape de traitement enregistrée. Le type distingue les opérations, comme un paiement ou un remboursement. La source désigne le canal ou l’appareil. Le mode de paiement ou la marque de carte constitue un autre attribut.

Personnes et associations

Un client, un utilisateur du personnel, une entreprise, un identifiant d’accès, une zone et une étiquette peuvent représenter des relations différentes. Lisez chaque libellé et vérifiez l’association réelle sur un résultat. Un champ non attribué ne signifie pas nécessairement un paiement anonyme.

Combinaison des filtres

Confirmez si plusieurs choix d’un même filtre sont des alternatives et comment les filtres distincts se combinent. Ajoutez les critères progressivement, puis vérifiez le compte et un dossier connu. Ne supposez pas qu’une réinitialisation efface aussi la recherche textuelle et tous les filtres.

Lire le résultat sans présumer de son issue

Confirmez la définition exacte des états dans votre application et chez votre fournisseur de paiement. Les vérifications suivantes ne constituent pas une liste exhaustive des états Lexoh. Un paiement réussi et un versement bancaire sont des événements distincts.

Dossier en attente ou à l’état inconnu

Vérifiez sa référence, son ancienneté, la dernière mise à jour et la réponse du fournisseur. Un délai ou un état ambigu ne démontre pas un échec. Clarifiez la tentative existante avant de lancer un autre paiement ou remboursement.

Dossier indiqué comme terminé

Vérifiez le montant et la référence de paiement. Consultez séparément les dossiers de règlement si la question concerne l’arrivée des fonds à la banque.

Dossier associé à un remboursement

Vérifiez la référence propre au remboursement, son montant et son résultat de traitement. Déterminez s’il est partiel ou complet et s’il existe d’autres remboursements ou contestations.

Tentative annulée ou échouée

Lisez le résultat du fournisseur et les dossiers connexes. Confirmez ce qui a été annulé ou a échoué avant d’annoncer au client qu’aucun paiement ou remboursement n’a eu lieu.

Vérifier les détails avant une action

Rapprochez la référence, l’horodatage, le site, la devise, le montant et les associations disponibles d’appareil ou de client. Distinguez le numéro de facture de la référence de paiement du fournisseur et conservez les deux lorsqu’ils sont disponibles. Pour un reçu, vérifiez le destinataire et utilisez le processus d’envoi approuvé.

Pour rembourser ou annuler, confirmez que votre rôle autorise l’action et que le paiement est admissible. Utilisez le processus et la destination pris en charge par le fournisseur. Ne supposez pas qu’un remboursement peut être redirigé, annulé ou considéré comme réussi dès sa soumission.

1. Examinez le paiement initial, les remboursements antérieurs, les demandes en attente et les contestations.
2. Confirmez le montant complet ou partiel souhaité, la devise et le traitement des taxes. Vérifiez le montant encore remboursable dans le processus pris en charge.
3. Notez la raison et toute approbation requise par votre organisation. Revérifiez le montant final et la référence avant de confirmer.
4. Après soumission, notez le résultat et la référence. Si la réponse est ambiguë, vérifiez la demande existante avant de réessayer.
5. Communiquez au client l’état confirmé et assurez le suivi du traitement en attente ou échoué.

Référence du fournisseur

La documentation de Stripe illustre l’importance de ces vérifications : un remboursement peut être en attente ou échouer, et les règles de destination et d’annulation dépendent du processus. Suivez les règles du fournisseur configuré pour votre installation. Référence : Stripe, Refund and cancel payments — docs.stripe.com/refunds. Cette référence ne démontre pas une intégration Lexoh particulière.

Vérifier le périmètre d’une exportation

Une exportation de transactions est un rapport, et non la preuve d’une sauvegarde complète du système. Le filtre des paiements terminés ne suffit pas non plus à établir un total de revenus rapproché : les règles de remboursement, de dates et de règlement restent pertinentes.

1. Si l’exportation est disponible, appliquez le site, la période et les filtres voulus. Notez l’ordre de tri et les lignes sélectionnées.
2. Vérifiez si l’export comprend la page courante, les dossiers sélectionnés ou tous les résultats correspondants. Utilisez les formats et colonnes réellement proposés.
3. Ouvrez le fichier et comparez son nombre de lignes et quelques références à la vue filtrée. Conservez les identifiants sous forme de texte lors de l’importation dans un tableur.
4. Vérifiez la devise, le signe des montants, les taxes et les états avant d’additionner les valeurs. Gardez les remboursements et états exclus identifiables.
5. Enregistrez le fichier avec son périmètre et l’heure d’extraction dans un emplacement approuvé. Partagez seulement les champs utiles à la tâche.

Distinguer une page de l’ensemble des résultats

Lisez le compte de résultats et les commandes de pagination disponibles. Modifier le nombre de lignes affichées ne change pas le nombre total de transactions correspondantes. Après un changement de filtres, revérifiez le compte et la page courante.

Exemple illustratif : une liste affichant les dossiers 26 à 50 sur 247 contient 25 dossiers sur cette page et 247 résultats au total. À 25 dossiers par page, l’ensemble compte 10 pages et la dernière en contient 22. Ces valeurs expliquent la pagination; elles ne décrivent pas un réglage Lexoh fixe.

Documenter le constat et la suite

Pour un écart de rapport, comparez des périodes, devises et populations équivalentes avant de calculer les totaux. Utilisez le guide des revenus pour retracer les différences de règlement. Pour un problème de terminal, comparez les heures des transactions aux événements de l’appareil.

Conservez ensemble la référence, l’état observé, le résultat vérifié, l’action effectuée et le responsable du suivi. Utilisez les canaux de soutien approuvés et évitez d’inclure les données complètes de carte de paiement dans les captures ou notes.

Si le dossier demeure ambigu, conservez les éléments disponibles et transmettez la question précise au responsable. Répéter un paiement ou un remboursement produit une nouvelle action; ce n’est pas une méthode pour vérifier la réussite de la précédente.